昨今のニュースや
漠然とした不安から
資産形成を
どうするか考えたいけど
何から
どう見直したらいいか
悩まれている方へ。
個別相談90分で、
年代ごとに
整理すること
をお伝えしています。
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの
祖父江 仁美です。
このブログは、
日々のお仕事や
政治・経済のニュースを題材に、
自分の考えを
毎日、お届けしています。
2026年2月20日(金)
昨日は
ブログからのお問い合わせで
個別相談の日。
相談者とは
別件で
クライアントを紹介して
SNSでは
ずっとつながっていたけど
お会いするのは、
実に6年ぶりくらい。
ブログが、
またつないでくれた♡
個別相談では、
資産の作り方が、
一番多いけど
すでに
資産を築いている方だと
ポートフォリオの
バランス
や
適切な投資金額、
税金の対策、取り崩し方
など
資産をつくることと
取り崩し方で悩まれて
足を運ばれることが
多いです。
私は、
個別相談90分の中で、
年代ごとに
整理すること
をお伝えしています。
まずは
悩まれていること、
例えば
今からiDeCoを
やった方がいい？
保険を
見直した方がいい？
などを
事前に確認し、
ヒアリングしながら、
相談者が、
どのような人生を歩みたいかと
現状とのギャップを見える化。
そして
歩みたい人生を
実現させるには、
まず何からするべきか
ひも解きながら
お伝えしています。
こんな感じ↓
例：50代(女性)の場合
1、現状分析(課題を洗い出し)
2、実現させたいことをヒアリングし反映
3、年代ごとにやるべきことを整理
4、行動に移してもらいながら資産形成の見直し
5、検証、必要あれば修正プランニング
です。
その中で
年代ごとに
やるべきことを整理は、
すぐにやること、
1年以内にやること
～60才、60才~70才、
70才以降にやること
を整理して
保険や資産運用の
見直しの中で
まず、
やるべきことから
リードしてます。
何から
手をつけたらいいか
悩まれている方は、
個別相談を
利用してみてください。
口コミ、
いただきました！
仕事中は、
誠実な人柄らしいので
ご安心ください..(笑)
本日のまとめ
50代・60代は、
資産をつくることと
上手に取り崩すことを
合わせて考える。
何から手をつけたらよいか
悩まれている方は、
個別相談、
利用してみてください。
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
個別相談は↓
